Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается под ударом: его обвиняют в нелояльности власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из писательского объединения. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — женщиной редкой красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. Вдохновлённый этим и окружающими его людьми, он берётся за новое сочинение. Среди героев появляется загадочный Воланд, чей образ навеян чертами одного иностранного знакомца.